苏州天脉: 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告）

苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次公开发行股票 2,892 万股，发行股份占本次发行完成后公司股份总数的比例为 25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 11,568 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 433.80 万股，占本次发行数量的 15%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的 10%，即不超过 289.20 万股，且认购金额不超过 7,231 万元；保荐人相关子公司跟投初始数量不超过本次发行数量的 5%，即不超过 144.60 万股。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,720.75 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 737.45 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2024 年 10 月 17 日（T+2）刊登的《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net），网上路演时间：2024 年 10 月 14 日（周一）14:00~17:00，参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。