德明利: 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书）

华泰联合证券有限责任公司为深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人。德明利技术是一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业，主营业务集中在闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司建立了完整的闪存存储产品矩阵，包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储，产品广泛应用于消费电子、工控设备、家用电器、汽车电子、智能家居、物联网、服务器及数据中心等领域。

2024年6月30日，公司资产总额为486,289.39万元，负债总额为334,420.94万元，股东权益为151,868.45万元。2024年1-6月，公司营业收入为217,608.82万元，净利润为38,780.37万元。

公司存在的主要风险包括宏观经济波动风险、市场需求不及预期风险、上游晶圆等原材料紧缺和价格波动的风险、技术升级迭代和研发失败风险、核心技术泄密风险、行业周期影响和业绩下滑风险、供应商集中度较高及原材料供应风险、境外市场需求疲软等外销相关风险、存货战略储备带来的相关风险、高毛利率可持续风险以及业绩增长可持续性的风险、财务风险、募集资金投资项目风险、审批与发行风险、实际控制人拟通过股票质押筹集认购资金风险。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行对象为包括公司控股股东在内的不超过35名特定对象。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金总额不超过98,959.88万元，用于PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目和补充流动资金。

保荐人华泰联合证券认为德明利技术申请2023年度向特定对象发行股票并在主板上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的有关规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。