重庆建工: 重庆建工关于为全资子公司融资提供股权质押担保及差额补足的进展公告内容摘要

（原标题：重庆建工关于为全资子公司融资提供股权质押担保及差额补足的进展公告）

为深化落实重庆建工集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 重庆建工 ” ） “ 攻坚盘活 ” 改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂宁-资阳-眉山高速公路遂宁至资阳段项目（以下简称“ 遂资高速公路 ” ） 特许经营权，公司同意所属全资子公司重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司（以下简称 “ 遂资公司 ” ）以剩余年限收费权质押，向 由多家银行组建的银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42亿 元。同时，公司拟向银团承诺对《银团贷款 合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任。上述申 请银行授信及提供差额补足事项已经公司第五届董事会第十九次会 议、2023年年度股东大会审议通过。

2024年 6月 27日，银团牵头行中国银行股份有限公司遂宁分行 取得总行正式批复，同意对遂资公司授信不超过 41.65亿元，并要求 本贷款的担保方式除了前述提供遂资高速公路收费权质押担保以外， 还需追加提供股东重庆建工持有遂资公司 100%股权质押担保。上述 股权质押事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、2024年第一 次临时股东大会审议通过。

近日，遂资公司与银团签署遂中银司银团借字〔2024〕001号 《遂宁-资阳-眉山高速公路遂宁至资阳段项目人民币 41.65亿元固定 资产银团贷款合同》（以下简称 “ 主合同 ” ），由银团向遂资公司提 供本金额不超过 41.65亿元中长期贷款。同时，公司与银团就主合同 项下债务的履行签署了遂中银司银团质字〔2024〕002号《遂宁-资 阳-眉山高速公路遂宁至资阳段项目固定资产银团贷款质押合同》 （以下简称 “ 银团贷款质押合同 ” ），并向银团出具了承担差额补足 责任的《承诺函》，作为主合同的增信措施。

名称：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司 统一社会信用代码：91510903696966160U 注册资本：20.75亿元 成立时间：2009年 11月 13日 法定代表人：何兴茂 注册地址：四川省遂宁高新区黄龙路 1号 经营范围：遂宁到资阳段高速公路的建设投资及该路段公路的 经营、管理；广告设计、制作、发布、代理。股东构成：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。

截至 2023年 12月 31日,遂资公司经审计的资产总额为 630,701.61 万元,负债总额为 568,005.30万元,净资产为 62,696.31万元，2023年 度实现营业收入 32,981.00万元，净利润-4,695.87万元。截至 2024年 6月 30日,遂资公司未经审计的资产总额为 626,040.05万元,负债总额为 563,240.81万元,净资产为 62,799.24万 元，2024年上半年实现营业收入 15,736.70万元，净利润 102.93万 元。

（一）担保方式：股权质押担保 （二）融资期限：从 2024年 10月至 2041年 6月止 （三）出质人：重庆建工集团股份有限公司；质权人：中国银 行股份有限公司遂宁分行为牵头行的银团。（四）质押担保范围：主合同项下的债权构成本合同之主债权， 包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、 质押物保管费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼 费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人 （反担保情形下）违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用。（五）质押物：重庆建工持有遂资公司 100%股权，注册资本金 为 207,500.00万元，评估值为 106,663.18万元。（六）质押登记时间：本合同签署之日起 30日内到有关登记部 门办理出质登记手续。

为确保该项目贷款顺利投放，保障该项目借款本息的顺利偿还， 重庆建工承诺：对主合同项下借款人所欠银团全部债务承担差额补 足责任，遂资公司的银团还款账户上余额不足以偿还当期贷款本息， 则公司就差额部分无条件全额补足。

本次公司为遂资公司提供股权质押担保，有利于提升公司融资 能力，满足公司经营资金需求，降低外部融资成本，符合公司及股 东的整体利益需要。目前遂资公司资信状况良好，没有影响遂资公 司偿债能力的重大或有事项。经过 10年培育期，遂资公司已经能够 取得较为稳定的高速公路收入。作为公司合并报表范围内全资子公 司，遂资公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

截至 2024年 9月 30日，公司及其全资子公司对外提供担保余 额为 79.66亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净 资产的比例为 94.42%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供 担保的余额为 59.12亿元；公司对关联方担保的余额为 3.01亿元； 公司提供差额补足协议增信 17.53亿元。