东山精密: 海通证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书）

海通证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书，保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人为指定人员。本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行方案包括发行股票的数量、定价原则等内容。保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见表示，发行人已履行了相关决策程序，符合国家产业政策和板块定位。此外，本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位的规定，募集资金主要用于补充流动资金，符合国家产业政策要求。公司再融资预案董事会召开前20个交易日内的任一日，不存在破发或破净情形。公司最近两个会计年度归属于母公司净利润连续盈利，本次再融资预案董事会决议日距离前次募集资金到位日高于十八个月。公司自上市以来共进行四次募集资金，其中包括2020年非公开发行、2017年非公开发行、2015年非公开发行和2010年首次公开发行。发行人IPO及以后历次募集资金变更已履行审批程序，不存在违规情形。公司面临的风险包括国际贸易环境变化风险、市场竞争风险、市场拓展的风险、行业政策风险、行业技术快速升级迭代带来的风险等。公司市场前景方面，国家政策支持企业发展壮大，公司作为全球PCB的行业龙头企业，将持续创新开发新一代PCB产品，提升产品高质量和可靠性，加快形成新质生产力，助推我国未来产业创新发展。