合合信息: 合合信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：合合信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告）

上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。本次公开发行股份数量为 2,500万股，占本次发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行价格为人民币 55.18元/股。

中金合合信息 1号员工参与战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 3.24%，即 808,988股，获配金额为 44,639,957.84元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。

保荐人子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售，跟投的股份数量为本次公开发行股份数量的 4.00%，即 1,000,000股，获配金额为 55,180,000.00元。中金财富本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

发行后每股收益为 2.97元（以 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）。发行市盈率为 18.55倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）。发行市净率为 2.43倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。

发行后每股净资产为 22.68元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2023年 12月 31日归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和计算）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

募集资金总额为 137,950.00万元。本次发行费用构成如下：（1）保荐承销费用：8,616.74万元；（2）审计及验资费用：1,350.00万元；（3）律师费用：471.70万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：476.42万元；（5）上市相关的手续费等其他费用：51.08万元。以上费用均不含增值税。