河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书内容摘要

（原标题：河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书）

河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书，注册金额为人民币 100亿元，发行金额不超过人民币 15亿元（含 15亿元），牵头主承销商/簿记管理人为财达证券股份有限公司，债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司，无增信措施，主体评级 AAA，债项评级 AAA，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。本期债券分为两个品种，品种一以每 3个计息年度为 1个重新定价周期，品种二以每 5个计息年度为 1个重新定价周期，均在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人递延支付利息选择权。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024年 6月 17日出具的《2024年度河钢股份有限公司信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；根据中诚信国际于 2024年 9月 11日出具的《河钢股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）信用评级报告》，本期债券债项评级为 AAA。发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。应缴纳的税款由投资者承担。根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》，本期债券适用股息、红利企业所得税政策。各部门及子（分）公司须对其所提供信息及数据的真实性、准确性和完整性负责，所提供的信息及数据须经单位负责人签字认可并承担相应责任。各部门及子（分）公司对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会办公室咨询。各部门及子分公司应积极配合董事会办公室做好中国证监会、深交所等证券监管机构的质询、调查、巡检等各种形式的检查活动，及时提供所需的数据和信息。备查文件查阅时间为工作日（除法定节假日以外）的每日9:30-11:30，14:00-16:30。