江苏国泰: 中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

中信证券作为江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关法律法规，对江苏国泰可转换公司债券（“国泰转债”，债券代码：127040）回售有关事项进行了核查。

“国泰转债”于2021年7月7日公开发行45,574,186张，每张面值100元，实际募集资金总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。募集资金到位情况已由立信会计师事务所确认。“国泰转债”于2021年8月10日在深圳证券交易所上市，存续期为2021年7月7日至2027年7月6日。

公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，并于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会及2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，拟调整“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，剩余募集资金进行永久性补充流动资金。

根据相关规定，公司需赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。附加回售条款生效，回售价格为100.325元/张（含息、税）。回售申报期为2024年9月24日至2024年9月30日，回售款划拨日为2024年10月11日，投资者回售资金到账日为2024年10月14日。

“国泰转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。保荐机构认为“国泰转债”回售符合相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。