合合信息: 上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告内容摘要

（原标题：上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告）

上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。本次公开发行股份数量为 2,500.0000万股，发行股份占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 10,000.0000万股。本次网上发行与网下发行将于 2024年 9月 13日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台实施。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 55.18元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格 55.18元/股对应的市盈率为：12.81倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；13.91倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；17.07倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；18.55倍（每股收益按照 2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 149,023.18万元。按本次发行价格 55.18元/股和 2,500.0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 137,950.00万元，扣除约 10,965.94万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额约 126,984.06万元。