宁沪高速: 关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司行使可转债转股权暨关联交易公告内容摘要

（原标题：关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司行使可转债转股权暨关联交易公告）

股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2024-044

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司行使 可转债转股权暨关联交易公告

重要内容提示： ?交易内容：江苏宁沪高速公路股份有限公司附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司将行使其持有的江苏金融租赁股份有限公司可转换公司债券的转股权。2021年 11月 11日，广靖锡澄公司出资 391,716,000元，认购苏租转债 391.716万张，于本公告披露日，苏租转债转股价格为人民币 3.05元/股，广靖锡澄公司可转换 128,431,475股江苏金租 A股。 ?于广靖锡澄公司行使有关转股权时，本次交易将构成关联交易，由于过去 12个月与同一关联人发生的关联交易以及与不同关联人发生的交易类别相关的交易，累计未超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，上述交易无需提交股东大会审议批准。 ?本次交易不构成重大资产重组。 ?交易实施不存在尚需履行的审批及其他相关程序。 ?过去 12个月，本公司及控股子公司与同一关联人未发生关联交易；过去 12个月，本公司及控股子公司与不同关联人进行的此交易类别相关的交易金额为人民币 0元（不含本次交易）。 ?其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无。

一、关联交易概述 2021年 10月 9日，本公司第十届董事会第四次会议审议通过本公司控股子公司广靖锡澄公司以现金方式按其持有的江苏金租的股权比例，参与认购江苏金租苏租转债，认购金额不超过人民币 4亿元。 2021年 11月 11日，江苏金租公开发行 5,000万张苏租转债，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 50亿元，期限为 6年，苏租转债自 2022年 5月 17日起可转换为江苏金租 A股普通股，转股期至2027年 11月 10日止，广靖锡澄公司认购391.716万张苏租转债，金额为人民币 391,716,000元。 2024年 9月 7日江苏金租发布公告，公司股票已有 15个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05元/股）的 130%（即 3.97元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回条款。 2024年 9月 10日,本公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于本公司控股子公司广靖锡澄公司行使其持有苏租转债转股权的议案》。于本公告披露日，苏租转债转股价格为人民币 3.05元/股，广靖锡澄公司持有的苏租转债可转换 128,431,475股江苏金租 A股。假设江苏金租除因广靖锡澄公司行使其持有的转股权而增加的 128,431,475股 A股普通股外并没有其他股数的增减，广靖锡澄公司将持有 456,031,475股江苏金租的 A股普通股（占江苏金租经广靖锡澄公司转股事项扩大后 A股普通股约 9.64%的股权）。

六、关联交易对上市公司的影响 本次行使转股权可避免广靖锡澄公司所持“苏租转债”被强制赎回，造成投资损失，也可为广靖锡澄公司保持对江苏金租的持股比例，避免股东权益被稀释，摊薄所享有利润和现金分红，保障广靖锡澄公司其作为江苏金租股东的有关权益及本公司的有关权益。 转股前苏租转债主要以公允价值变动损益影响广靖锡澄公司的当期利润，转股后会计核算科目分类调整为其他权益工具投资，所持普通股的公允价值变动损益计入其他综合收益。广靖锡澄公司通过获取普通股现金分红的方式，实现对利润的正向影响。广靖锡澄公司是本公司的控股子公司，苏租转债转股后同步对本公司利润产生正向影响。