四川成渝: 中国国际金融股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司的持续督导意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司的持续督导意见）

中国国际金融股份有限公司关于蜀道投资集团有限责任公司豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司的持续督导意见

中金公司担任蜀道集团豁免要约收购四川成渝的财务顾问，持续督导期从2021年6月4日至收购完成后的12个月止。2024年8月30日，四川成渝披露了2024年半年度报告。结合上述2024年半年度报告及日常沟通，中金公司出具了2024年半年度报告的持续督导意见。

一、交易资产的交付或过户情况 2021年4月2日，四川交投集团与四川铁投集团签署《合并协议》，2021年5月28日，三方签署了《资产承继交割协议》。根据协议，四川交投集团和四川铁投集团采取新设合并方式成立蜀道集团。通过本次收购，蜀道集团持有四川成渝1,035,915,462股A股股份，并持有四川成渝60,854,200股H股股份，合计持有四川成渝1,096,769,662股股份，持股比例为35.86%。蜀道集团已于2021年5月27日获得香港证券及期货事务监察委员会关于同意豁免要约收购的书面函件。

二、交易各方承诺履行情况 蜀道集团于2021年5月31日出具了《关于减少及避免与四川成渝高速公路股份有限公司关联交易的承诺函》、《关于继续保持四川成渝高速公路股份有限公司独立性的承诺函》及《关于避免与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争的承诺函》。

三、收购人后续计划落实情况 2024年8月14日，上市公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于四川成渝高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了《四川成渝关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司持有的湖北荆宜高速公路有限公司85%的股权。

四、公司治理和规范运作情况 截至本持续督导期末，四川成渝按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上交所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。

五、收购中约定的其他义务的履行情况 经核查，本次收购中，收购人无其他约定义务，因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。