江苏金租: 江苏金租：华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司提前赎回“苏租转债”的核查意见内容摘要

（原标题：江苏金租：华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司提前赎回“苏租转债”的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于江苏金融租赁股份有限公司提前赎回“苏租转债”的核查意见。江苏金融租赁股份有限公司于2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年。“苏租转债”转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11月10日，初始转股价格为5.42元/股，最新转股价格为3.05元/股。

“苏租转债”有条件赎回条款规定，在转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。自2024年8月19日至2024年9月6日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格的130%，触发赎回条款。

公司于2024年9月6日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了关于提前赎回“苏租转债”的议案，决定行使“苏租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权管理层办理后续“苏租转债”赎回的全部事宜。

截至本核查意见披露日，公司持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“苏租转债”的情况。华泰联合证券有限责任公司对江苏金融租赁股份有限公司提前赎回“苏租转债”事项无异议。