农 产 品: 国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书）

国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书。保荐人认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，同意向深交所保荐深农集团申请向特定对象发行股票。

公司的主营业务围绕农产品批发市场的开发、建设、经营和管理展开，具体包括农产品批发市场经营、市场配套业务和农产品加工生产三大板块。公司在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、长沙、南昌、南宁等 22 个大中城市投资了 33 家实体农产品物流园，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系之一。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。农产品批发市场经营方面，公司在多个城市投资了实体农产品物流园。市场配套业务主要包括城市食材配送、冻品销售、帮扶农产品销售，以及围绕农产品流通领域提供的小额贷款等。农产品加工生产主要是农产品基地种植业务。

主要经营和财务数据显示，2024年第一季度营业收入为104,993.02万元，归属于母公司所有者的净利润为8,254.71万元。截至2024年3月31日，资产总额为2,064,121.26万元，归属于母公司的所有者权益为619,519.41万元。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用后的净额将全部用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续建设项目以及补充流动资金和偿还银行贷款。发行对象为包括深农投在内的不超过 35 名特定对象。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

深农投不参与公司本次发行的竞价过程，但接受根据竞价结果确定的最终发行价格。若本次发行出现无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形，深农投将以发行底价继续参与认购。