农 产 品: 国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的发行保荐书内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的发行保荐书）

国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司主板向特定对象发行股票的发行保荐书。保荐人声明诚实守信，勤勉尽责，保证文件真实、准确、完整。保荐代表人王玮和贺志强均具有丰富的投资银行从业经验。项目协办人许敏慧参与了多个项目。发行人深圳市农产品集团股份有限公司，股票代码000061，注册资本169,696.4131万元，法定代表人黄伟。截至2024年3月31日，股份总数1,696,964,131股，前十大股东中深圳农业与食品投资控股集团有限公司持股34.00%。发行人历史筹资总额370,496.78万元，报告期内现金分红总额37,333.21万元。2024年一季度营业收入104,993.02万元，归属于母公司所有者的净利润8,254.71万元。保荐人内部审核程序包括多个步骤，最终同意推荐。保荐人承诺对发行人进行了尽职调查，确信发行人符合法律法规规定。本次发行履行了法定决策程序，符合《公司法》《证券法》等相关规定。发行对象包括深农投在内的不超过35名特定对象，限售期符合规定。发行募集资金主要用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续建设项目以及补充流动资金和偿还银行贷款。发行人面临市场风险、经营风险、财务风险等，发展前景良好，募集资金用于项目建设符合公司战略发展方向。