玉禾田: 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案内容摘要

（原标题：公司向不特定对象发行可转换公司债券预案）

玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。发行规模预计不超过特定金额。初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。转股价格的调整方法包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况。转股价格向下修正条款规定，在特定条件下，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。转股股数确定方式为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额除以申请转股当日有效的转股价格。赎回条款包括到期赎回条款和有条件赎回条款。回售条款包括有条件回售条款和附加回售条款。发行方式及发行对象由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。向原股东配售的安排为向公司原股东优先配售。债券持有人会议相关事项包括债券持有人的权利与义务、召集债券持有人会议的情形等。本次募集资金用途预计不超过特定金额。