德联集团: 国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告）

国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司主板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。经中国证监会批准，同意德联集团向特定对象发行股票。国信证券作为保荐人（主承销商），认为德联集团的本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及德联集团有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合德联集团及其全体股东的利益。

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。发行数量为 33,670,033 股，发行价格为 2.97元/股。募集资金总额为 99,999,998.01元，扣除相关费用后，募集资金净额为 96,999,168.94元。发行对象最终确定为 10 名投资者，各发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，并获得了中国证监会的注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。发行对象未超过《承销办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的 35 名投资者上限。发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

发行对象适当性情况符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。缴款及验资情况符合《认购邀请书》的约定，以及《注册管理办法》《承销办法》及《实施细则》等相关规定。