中曼石油: 国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

国金证券关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票的上市保荐书主要内容如下：

• 发行人基本情况：中曼石油天然气集团股份有限公司成立于2003年6月13日，法定代表人为李春第，注册资本40,000.01万元人民币，主营业务涉及石油工程、管道工程、海洋石油工程、环保工程等。公司股票在上海证券交易所上市，代码为603619。

• 主营业务：公司业务涵盖勘探开发、工程服务、石油装备制造三大板块，形成上下游产业链协同发展的模式。主要业务包括油气勘探开发、钻井工程服务及石油装备制造。

• 经营和财务数据：截至2024年3月31日，公司总资产为942,328.04万元人民币，净资产为301,784.63万元人民币。2024年第一季度营业收入为80,723.45万元人民币，净利润为18,463.78万元人民币。

• 本次发行情况：本次向特定对象发行股票数量为62,338,361股，发行价格为19.00元/股，募集资金总额为1,184,428,859.00元人民币，扣除发行费用后的净额为1,167,615,808.13元人民币，将用于温宿区块温北油田温7区块油田建设项目和补充流动资金。

• 保荐代表人：杨路、周海兵。

• 保荐机构承诺：国金证券已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题。