中航重机: 中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿））

中航重机股份有限公司计划通过向特定对象发行A股股票的方式募集不超过195,000.00万元的资金。募集资金将用于以下几个项目：

1. 收购宏山锻造80%股权项目，投资额为131,798.85万元，拟使用募集资金131,760.00万元。
2. 技术研究院建设项目，投资额为46,200.00万元，拟使用募集资金36,500.00万元。
3. 补充流动资金，投资额为26,740.00万元，拟使用募集资金26,740.00万元。

若实际募集资金少于上述项目所需资金，不足部分将由公司自筹解决。公司可根据项目实际需求调整募集资金投入顺序和金额。在募集资金到位前，公司将通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

宏山锻造80%股权收购项目

• 必要性：顺应高端装备锻件市场发展趋势，增强公司在该市场的竞争力。
• 可行性：锻件市场需求前景良好，宏山锻造拥有先进的设备和生产能力，收购后能与公司现有资源形成协同效应。
• 基本情况：宏山锻造成立于2023年1月10日，注册资本5,000万元，主要从事锻件及粉末冶金制品制造等业务。
• 股权结构：南山铝业持有80%股权，其他股东持有剩余股权。
• 财务数据：截至2022年12月31日，宏山锻造资产总额为160,353.04万元，负债总额为1,713.39万元，净资产为158,639.65万元。
• 定价依据：根据资产评估报告，宏山锻造80%股权的转让价格为1,317,988,489.10元。

技术研究院建设项目

• 投资额：46,200.00万元，拟使用募集资金36,500.00万元。
• 建设内容：构建“材料研发及再生-锻铸件成形-精加工及整体功能部件”的新生态配套环境。
• 预期效益：项目税后投资内部收益率为12.09%，税后投资回收期为10年（含建设期）。

补充流动资金

• 投资额：26,740.00万元，拟使用募集资金26,740.00万元。
• 目的：增强资金实力，降低资产负债率，优化资本结构，减少财务费用。