恒帅股份: 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿））

宁波恒帅股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，以满足业务发展所需资金，增强资本实力和盈利能力。发行的证券类型为可转换为公司股票的公司债券，将在深圳证券交易所上市。募集资金将用于支持公司业务扩张和战略发展，提升核心竞争力和可持续发展能力。发行对象选择范围、数量和标准适当，定价原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行。公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的各项发行条件，包括具备健全的组织机构、合理的资产负债结构、正常的现金流量、合理的利润分配、完整的业务体系、规范的会计基础和内部控制等。发行的可转债包含期限、面值、利率、评级、转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素，并符合《证券法》等相关法律法规要求。公司已召开股东大会审议相关事项，并将通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以确保股东利益。