集智股份: 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书摘要简述

（原标题：杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书摘要）

杭州集智机电股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 公司主体信用等级为A 评级展望为稳定 本次可转换公司债券信用等级为A 中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级 本次发行的可转换公司债券未提供担保 公司现行利润分配政策规定每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利 优先采用现金分红 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的情况下 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的情况下 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 本次发行的可转债期限为六年 票面利率逐年递增 从第一年的0.40%到第六年的3.00% 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 到期后5个交易日内 公司将以本次可转债票面面值的115%的价格赎回全部未转股的可转换公司债券 在转股期内 如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 本次发行的可转债最后两个计息年度内 如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70% 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 控股股东及实际控制人楼荣伟 5%以上股东集智投资 公司财务总监俞金球将参与本次可转债发行认购 其他董事、监事、高级管理人员不参与认购 公司计划实施两个项目 一是动平衡机生产基地技术改造项目 投资总额为2.2亿元 二是电机智能制造生产线扩产项目 投资总额为7680万元