星源卓镁: 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-032

宁波星源卓镁技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波星源卓镁技术股份有限公司于2024年8月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

根据相关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生重大不利变化；假设本次发行于2024年12月31日之前完成，且分别假设2025年6月30日全部完成转股和2025年12月31日全部未转股；假设本次发行募集资金总额为45,000.00万元；假设转股价格为38.18元/股；假设2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润相较上一年度持平、上升10%及上升20%。

二、关于本次发行必要性和可行性的说明

本次发行的必要性和可行性详见《宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司本次发行拟募集资金总额不超过45,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目。

四、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司在人员、技术和市场等方面具有丰富的储备，能够为本次发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力。

六、关于确保公司本次发行填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人分别出具了承诺函，承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益等。