安科瑞: 国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之发行保荐书）

国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的发行保荐书主要内容如下：

• 声明：国盛证券接受安科瑞电气股份有限公司委托，担任其2023年度向特定对象发行股票的保荐人。保荐人及指定的保荐代表人已根据相关法律法规出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

• 项目人员情况：保荐人为安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票指定了储伟和张艺蓝两位保荐代表人。储伟和张艺蓝均具有丰富的项目经验和专业背景。

• 发行人基本情况：安科瑞电气股份有限公司成立于2003年6月23日，注册资本21,471.6125万元，法定代表人为周中。公司经营范围包括电工仪器仪表制造、智能仪器仪表制造等多个领域。截至2023年12月31日，公司总股本为214,716,125股。

• 历次筹资、现金分红情况：2011年12月15日，公司首次公开发行股票，募集资金总额为26,010万元。最近三年现金分红总额为200,087,994.50元。

• 主要财务数据和财务指标：截至2023年12月31日，公司总资产为173,502.24万元，归属于母公司所有者权益合计为130,805.65万元。2023年度营业收入为112,215.35万元，归属于母公司所有者的净利润为20,140.21万元。

• 本次证券发行类型：上市公司向特定对象发行股票。

• 保荐人与发行人关联关系的说明：经核查，保荐人与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的情形。

• 内部审核程序和内核意见：国盛证券对本次发行项目的内部审核经过了项目立项、质量控制部初审及内核机构核查三个阶段。

• 保荐人承诺事项：保荐人承诺已按照法律、行政法规和中国证监会、上交所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市。

• 对本次证券发行的推荐意见：本次发行已履行了《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等规定的决策程序。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件。

• 发行人存在的主要风险：包括市场风险、经营和财务风险、本次发行相关风险、募集资金投资项目的风险等。

• 发行人发展前景分析：发行人所处行业未来发展空间良好，具备较强的竞争优势，本次发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策，发展前景良好。

• 关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查意见：发行人预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合相关规定。

• 关于发行人董事会事先确定的投资者：本次向特定对象发行股票不存在由董事会事先确定的投资者。

• 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查：保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。上市公司在依法需聘请的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

• 保荐人对本次发行的推荐结论：本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。发行人已具备了上市公司向特定对象发行股票的基本条件。保荐人同意推荐安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票。