（原标题：东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书）
东北证券股份有限公司计划发行2024年面向专业投资者的公司债券(第三期),发行金额不超过8亿元人民币,无担保。主承销商和债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。主体和本期债券的信用评级均为AAA,评级展望稳定。募集资金将用于补充公司营运资金。
公司2024年第一季度合并报表净资产为189.39亿元人民币,合并口径资产负债率为72.16%,母公司口径资产负债率为73.57%(扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响)。2021年至2023年,公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元,平均可分配利润为8.41亿元,预计不少于本期债券一年利息的1倍。
联合资信评估股份有限公司对东北证券的评级显示,公司偿还债务的能力很强,违约概率很低。但公司经营易受市场环境影响,且面临行业监管趋严的压力,债务期限偏短。
此外,公告还详细规定了债券持有人会议的召开流程、议案提交、通知发布、变更取消等规则,并对表决机制、简化程序等做了特别约定。东吴证券担任债券受托管理人,负责债券的日常管理和维护债券持有人利益等工作。
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