(原标题:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告)
苏州珂玛材料科技股份有限公司(珂玛科技)计划在创业板首次公开发行人民币普通股(A股),发行数量为7,500.00万股,占发行后公司股份总数的约17.20%,全部为公开发行新股。发行价格为8.00元/股,对应的2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为44.90倍,高于行业最近一个月平均静态市盈率32.63倍,但低于同行业可比上市公司平均静态市盈率82.12倍。珂玛科技与中信证券股份有限公司作为保荐人(主承销商)提醒投资者注意投资风险,审慎评估发行定价的合理性。
珂玛科技的发行价格确定后,网下发行提交有效报价的投资者数量为250家,管理的配售对象个数为5,328个,有效拟申购数量总和为12,350,960万股。发行遵循市场化定价原则,发行价格不超过剔除最高报价后的中位数和加权平均数以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数的孰低值。
珂玛科技在技术创新与研发团队、国产优势、客户资源、综合解决方案的业务模式以及市场地位与品牌方面具有竞争优势。然而,存在上市后股价下跌给投资者带来损失的风险。投资者应充分了解新股投资及创业板市场的风险,避免盲目炒作。
预计募集资金总额为60,000.00万元,扣除发行费用后,预计募集资金净额约为51,301.24万元。本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,而网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者获配股票的10%限售期限为6个月。战略配售方面,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月。
投资者应注意,如出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行。网下投资者应根据最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后,应确保其资金账户在规定时间有足额的新股认购资金。
