国科天成: 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告内容摘要

（原标题：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告）

国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。网下发行申购日与网上发行申购日同为2024年8月12日(T日)，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在T日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次发行的战略配售包括发行人的高级管理人员与核心员工参与设立的专项资产管理计划、其他参与战略配售的投资者及保荐人相关子公司跟投(如有)。初步询价时间为2024年8月7日(T-3日)9:30-15:00，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量。网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股。本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,250万股，约占网下初始发行数量的49.76%。网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不得超资产规模申购。初步询价结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人(主承销商)将确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行价格将不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司证裕投资将参与本次发行的战略配售，本次跟投获配股票的限售期为24个月。网下获配投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2024年8月14日(T+2日)16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2024年8月14日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行。提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或未足额申购，或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。本次公开发行新股4,485.6477万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份。发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行对象为符合资格的参与战略配售的投资者、在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据规定已开通创业板市场交易资格的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。承销方式为余额包销。发行日期为T日(网上网下申购日为2024年8月12日)。