(原标题:国泰君安证券股份有限公司关于江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书)
国泰君安证券担任江苏通润装备科技股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构,忻健伟、谢李园为保荐代表人。通润装备主要从事光伏储能设备、元器件以及金属制品的研发、生产及销售业务。2024年一季度,公司营业收入为68,432.39万元,归属于母公司所有者的净利润为1,529.98万元。本次发行募集资金总额不超过170,000.00万元,用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目、5GWh储能系统项目、补充流动资金及偿还银行贷款。发行数量不超过108,608,115股,发行价格将在深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后确定。正泰电器所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行方式为向特定对象发行A股股票,在获得深交所审核批准和中国证监会同意注册后由公司在规定期限内选择适当时机发行。保荐机构承诺已对发行人及其控股股东进行了尽职调查和审慎核查,同意推荐通润装备向特定对象发行A股股票并在主板上市。