华西证券: 华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书内容摘要

（原标题：华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书）

华西证券股份有限公司计划在2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），注册金额不超过100亿元，本期发行金额不超过20亿元，无增信措施，信用评级为AAA。西南证券股份有限公司担任主承销商、受托管理人和簿记管理人。截至2024年3月31日，华西证券的净资产为228.91亿元，合并口径资产负债率为62.61%。2024年第一季度，公司营业总收入为6.48亿元，同比下降42.55%；归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比下降68.60%。

华西证券强调将及时、公平地履行信息披露义务，保证信息的真实性、准确性和完整性。公司承诺在债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不会操纵发行定价或以不当方式谋取利益，也不会向参与认购的投资者提供财务资助。如果董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与债券认购，公司将在发行结果公告中披露相关情况。

此外，华西证券详细描述了信息披露的管理流程，包括定期报告和临时报告的编制、审议和披露程序，以及涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度。公司承诺将及时披露影响偿债能力、债券价格、投资者权益的重大事项，以及本息兑付安排。

华西证券的偿债资金主要来源于债券存续期内的利润累积，公司收入规模和盈利水平能够为本期债券的偿付提供有效保障。同时，公司制定了偿债应急保障方案，包括金融资产变现、增加资本金、调整负债结构和经营策略等措施。公司还设立了债券持有人会议规则，明确了会议的召集、召开、决议和执行程序，以及受托管理人的职责和权利。

西南证券股份有限公司作为受托管理人，将代表全体持有人监督发行人，确保债券持有人的合法权益得到保护。