三夫户外: 北京三夫户外用品有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：北京三夫户外用品有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿））

北京三夫户外用品股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，发行价格为9.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过19,169,329股，不超过发行前总股本的30%。募集资金总额不超过18,000万元，将用于补充流动资金和偿还银行贷款。发行对象为公司控股股东、实际控制人张恒，构成关联交易。本次发行不会导致公司控制权变化，张恒的持股比例预计将从20.74%增至29.33%。发行方案已获公司董事会和股东大会审议通过，还需深交所审核和中国证监会注册。公司存在募集资金不足或发行失败、经营业绩波动或亏损、存货跌价等风险。2024年一季度，公司期间费用增加1,141.20万元，增幅14.14%，主要由于销售费用和研发费用增加。公司致力于品牌矩阵建设，自有品牌销售规模保持增长，主营业务毛利率呈上升趋势。公司2024年一季度经营业绩下滑不会对持续经营能力产生重大不利影响。公司及子公司不存在重大诉讼、仲裁案件，报告期内不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况，但曾因业绩预告与实际净利润差异较大收到深交所监管函。公司及子公司涉及的行政处罚包括江苏三夫因进口货物原产国申报不符被罚款11万元，以及南京悉乐规划和自然资源局的处罚。公司已采取措施加强法律法规学习和财务人员培训，以避免类似事件发生。公司未来十二个月内暂无其他股权融资计划，将采取措施提升经营业绩，加强募集资金管理和使用，完善利润分配制度，优化投资回报机制。公司董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。发行对象张恒承诺认购股份不存在代持情形，且在定价基准日前六个月内未减持发行人股份。公司与张恒签订了附条件生效的股份认购协议，详细规定了认购方式、价格、数量、限售期等内容。公司前次募集资金投资项目实现效益情况良好，累计实现效益高于承诺效益。公司前次募集资金使用情况与信息披露一致，不存在违规使用情况。本次发行融资间隔时间符合相关规定，具有合理性。发行完成后，公司业务及资产保持不变，但股本和股东结构将发生变化，张恒的控制权比例将增加。