众合科技: 浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票上市保荐书内容摘要

（原标题：浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票上市保荐书）

财通证券关于浙江众合科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票的上市保荐书主要内容如下：

• 发行人概况：众合科技是一家从事轨道交通信号系统和泛半导体产品业务的公司，拥有自主知识产权的核心技术。公司主要产品包括轨道交通信号系统、自动售检票系统、抛光片、研磨片和再生晶圆服务等。2021年至2023年，公司轨道交通信号系统和自动售检票系统的市场占有率均排名前三。

• 最近三年及一期主要财务数据：截至2024年3月31日，公司资产总额为728,991.34万元，负债总额为429,394.33万元，归属于母公司股东权益为269,188.14万元。2024年1-3月营业收入为25,253.22万元，归属于母公司股东的净利润为-2,676.67万元。

• 本次申请上市的股票发行情况：本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。发行数量为130,209,496股，募集资金总额为683,599,854.00元。发行对象共计17名，包括私募基金、证券投资基金、企业法人等。

• 本次证券发行上市的保荐代表人：财通证券指定吕德利、方鸿斌为本次发行的保荐代表人。

• 本次向特定对象发行股票并上市的批准和授权：本次发行已获得发行人董事会、股东大会的批准，相关决策程序符合法律法规规定。

• 本次证券上市符合上市条件情况：本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定。

• 持续督导工作的安排：财通证券将在本次发行结束后的剩余时间和之后的一个完整会计年度内对发行人进行持续督导，包括督导发行人完善公司治理、履行信息披露义务、募集资金使用、关联交易、对外担保等事项。

• 推荐结论：财通证券认为，浙江众合科技股份有限公司本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规的规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。