聚合顺: 杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

杭州聚合顺新材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，债券信用等级为AA-，评级展望稳定。本次发行不提供担保，可能存在兑付风险。公司利润分配政策包括现金分红和股票股利，现金分红比例不少于当年可分配利润的15%。发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期为2024年7月18日至7月26日。发行费用总计633.48万元。发行期间的主要日程包括披露募集说明书、网上路演、原A股股东优先配售、网上申购等。若公司违约，债券持有人有权要求偿付本金和利息。债券持有人享有按约定获得利息、要求偿付本息、转让、赠与或质押所持债券等权利，同时也需遵守相关条款，不得要求提前偿付本金和利息。若募集资金使用情况与承诺出现重大变化，债券持有人有权以面值加应计利息回售债券。发行的可转债向原股东优先配售，剩余部分向社会公众投资者发售。募集资金将用于“年产12.4万吨尼龙新材料项目”和“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”。若公司出现股份和/或股东权益变化，将调整转股价格。公司有权在特定条件下赎回未转股的可转债，持有人也有权在特定条件下回售可转债。截至2023年底，公司前十名股东持股比例合计45.42%。公司2021年至2023年的财务报告显示，总资产、固定资产和在建工程均有增长。