聚合顺: 杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

（原标题：杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

杭州聚合顺新材料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，债券信用等级为AA-，评级展望稳定。本次发行不提供担保，若出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可能增加兑付风险。公司利润分配政策包括现金分红和股票股利，现金分红比例不低于可分配利润的15%。债券持有人有权在特定条件下回售债券，包括公司改变募集资金用途时。募集资金将用于“年产12.4万吨尼龙新材料项目”和“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”，总额不超过33,800万元。发行采用余额包销方式，承销期为2024年7月18日至7月26日。发行费用总计633.48万元。发行安排包括披露募集说明书、网上路演、原A股股东优先配售、网上申购等环节。债券违约情况下，公司需承担违约责任，包括支付本金、利息、罚息、违约金等。债券持有人会议可审议多项议题，包括修改债券持有人会议规则、决定加速清偿等。债券转股后，新增股票享有与原股票同等权益。发行方式包括向原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售。募集资金将用于尼龙新材料项目的建设，若实际募集资金不足，缺口由公司自筹解决。债券方案有效期为十二个月。