华亚智能: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明公告内容摘要

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明公告）

苏州华亚智能科技股份有限公司(股票代码：003043，简称：华亚智能)计划通过发行股份及支付现金方式购买苏州冠鸿智能装备有限公司(简称：冠鸿智能)51%的股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。根据深圳证券交易所的要求，华亚智能对重组报告书进行了修订，主要内容包括：

• 在重大风险提示部分，对风险事项进行了重新排序并补充了风险说明。
• 在交易概况章节，调整了锁定期安排和业绩承诺期间。
• 在交易标的基本情况章节，增加了保密措施说明、研发人员薪酬对比分析、研发历程论述。
• 在标的资产评估情况章节，补充了行业分析、订单进度、客户产能扩张情况、业绩波动分析、新签约项目数据、收入预测过程等信息。
• 在评估合理性分析中，补充了毛利率对比、预测毛利率的合理性和谨慎性论述。
• 在交易作价公允性分析中，补充了锂电池、材料及非锂电领域收入、客户、订单情况，更新了可比案例。
• 在主要合同章节，补充了购买资产协议和业绩补偿协议的补充协议内容。
• 在管理层讨论与分析章节，增加了财务状况、资产结构、整合管控安排的分析。
• 在风险因素章节，补充了与交易相关的风险论述。

公告日期为2024年7月15日。