中国核电: 中国核电2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告内容摘要

（原标题：中国核电2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告）

中国核能电力股份有限公司计划在2024年度向特定对象发行A股股票，旨在满足公司经营发展需求，优化资本结构，降低财务风险，增强资金实力，支持主营业务拓展，提升盈利能力，促进长期可持续发展。本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行。发行对象为中核集团及社保基金会，不超过35名，且符合相关法律法规规定的条件。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为董事会决议公告日。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将作相应调整。

本次发行定价原则和依据、定价方法和程序均符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，定价合理。发行对象的选择范围、数量和标准适当，符合相关法律法规要求。发行方式合法合规，已履行现阶段所需程序，包括公司董事会和监事会的审议通过，还需提交股东大会审议批准，获得有权国资审批单位批复，以及上交所审核和中国证监会注册。

本次发行方案公平合理，已通过董事会审慎研究，考虑了行业现状、未来趋势及公司战略，独立董事已审核通过。方案及相关文件已在上交所网站及指定媒体披露，确保股东知情权。股东大会将对方案进行公平表决，关联股东需回避表决，中小投资者表决情况将单独计票，股东可通过现场或网络方式行使表决权。

为保护中小投资者权益，公司分析了本次发行对即期回报的摊薄影响，并制定了填补措施，相关主体承诺措施将得到切实履行。本次发行符合相关法律法规要求，有利于提高公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司及全体股东利益。发行完成后，公司控制权不会发生变化，且公司不属于失信被执行人或海关失信企业范围。发行对象中核集团和社保基金会承诺，认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让，符合监管规定。若限售期承诺与监管意见不符，将根据监管意见进行调整。公司不存在向发行对象做出保底保收益承诺或提供财务资助的情况，符合相关规定。