诺泰生物: 南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司不提前赎回“诺泰转债”的核查意见内容摘要

（原标题：南京证券股份有限公司关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司不提前赎回“诺泰转债”的核查意见）

南京证券作为诺泰生物的保荐机构，就诺泰生物不提前赎回“诺泰转债”的事项进行了核查。诺泰生物于2023年12月15日向不特定对象发行了4,340,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额43,400.00万元，扣除发行费用后净额为426,248,396.23元。债券期限为六年，自2023年12月15日至2029年12月14日，票面利率逐年递增。2024年1月18日，“诺泰转债”在上海证券交易所上市交易。自2024年6月21日起，“诺泰转债”可转换为公司股份，转股期至2029年12月14日，转股价格为42.33元/股。因公司股票价格满足有条件赎回条款，但鉴于转股时间较短及公司资金需求，诺泰生物决定不行使提前赎回权，并在未来六个月内不再行使此权利。2024年7月11日，诺泰生物召开董事会审议通过了不提前赎回“诺泰转债”的议案。在“诺泰转债”赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股东等主体交易“诺泰转债”的情况已披露。南京证券认为诺泰生物本次不提前赎回“诺泰转债”的决定符合相关规定及《募集说明书》的约定，对此无异议。