(原标题:国泰君安证券股份有限公司关于甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书)
国泰君安证券担任甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人,本次发行旨在募集资金32,067.28万元,扣除发行费用后将用于偿还债务和补充流动资金。截至2024年3月31日,亚太实业总股本为323,270,000股,无有限售条件股份,全部为无限售条件流通股份。公司主营业务聚焦于精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品涉及吡啶类和硝化类精细化工中间体。公司前次募集资金为1998年通过配股发行,总额为10,188.00万元,且最近五年内未通过公开方式募集资金。本次发行预案董事会召开日前20个交易日内,公司不存在破发或破净情形,且最近两个会计年度不存在连续亏损。截至2024年3月末,公司不存在持有金额较大的财务性投资。本次发行有利于拓宽融资渠道,优化资本结构,增强抗风险能力,支持主业发展。国泰君安在本项目中未有偿聘请第三方,符合相关廉洁从业风险防控意见的要求。此外,公司面临市场风险、环保和安全风险、原材料价格波动风险、管理风险以及收购整合风险和对子公司的控制风险。