金埔园林: 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第2次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第2次临时受托管理事务报告）

金埔园林股份有限公司向不特定对象发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5.2亿元，扣除相关费用后，募集资金净额为5.128406亿元。债券简称“金埔转债”，代码123198，发行规模5.2亿元，期限6年，票面利率逐年递增，从0.30%至3.00%，起息日为2023年6月8日，兑付日为2029年6月8日。债券未设担保，信用评级为A+。原股东优先配售了341,498,200元，占总量的65.67%。

赎回条款包括到期赎回和有条件赎回，到期赎回价格为票面价值的115%（含最后一期利息）。有条件赎回在股票价格达到转股价格130%或未转股余额不足3000万元时触发。回售条款允许在最后两个计息年度，若股票价格低于转股价格的70%，或募集资金使用情况与承诺不符时，债券持有人有权回售债券。

2024年，金埔园林决定以2024年3月31日的总股本为基础，扣除回购股份后，向股东每10股派发现金红利1元，不送红股，不以公积金转增股本。2023年度利润分配预案在2023年年度股东大会审议通过。2023年度权益分派实施公告显示，以2024年7月4日为股权登记日，向股东每10股派1元现金。因实施权益分派，公司于2024年6月27日至7月4日暂停转股，7月5日恢复转股，转股价格由12.21元/股调整为12.11元/股。

长江证券承销保荐有限公司作为受托管理人，认为此次利润分配符合公司章程，不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，也不会影响可转换公司债券的本息安全。长江保荐将持续关注可转债后续本息偿付情况，并履行债券受托管理人的职责。