东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

（原标题：东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书）

东北证券股份有限公司计划发行2024年面向专业投资者的公司债券（第二期），发行规模不超过8.00亿元人民币，无担保。东吴证券股份有限公司担任主承销商和债券受托管理人。联合资信评估股份有限公司给予本期债券主体评级和债项评级均为AAA，评级展望稳定。东北证券2024年3月31日合并报表净资产为189.39亿元人民币，合并口径资产负债率为72.16%，母公司口径资产负债率为73.57%。2021至2023年，公司平均可分配利润为8.41亿元人民币，预计不少于本期债券一年利息的1倍。债券持有人会议规则明确了议案提交、会议通知、变更及取消的流程，以及会议的召开和决议过程。债券受托管理人有责任监督发行人募集资金使用、信息披露、偿债能力等，并在必要时采取行动保护债券持有人权益。东北证券承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵定价，不以不当方式谋利，不向投资者提供财务资助，不违反公平竞争原则。对于期后重大事项，东北证券披露了2022年度和2023年度的利润分配情况，以及收到中国人民银行长春中心支行的行政处罚决定，涉及反洗钱管理违规，被处以51.86万元人民币罚款。