东北证券: 东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告内容摘要

（原标题：东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告）

东北证券股份有限公司计划发行2024年面向专业投资者的公司债券（第二期），债券代码为148808，简称"24东北02"。此次发行规模不超过8亿元，每张面值100元，共计800万张，发行价格为100元/张。债券期限为3年期固定利率，票面利率将在1.80%-2.80%的区间内通过簿记建档确定。债券评级为AAA级，主体评级也为AAA级，评级展望稳定。

本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与。债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者交易。债券上市申请能否获得深圳证券交易所同意存在不确定性，若无法上市，投资者有权选择回售给发行人。

债券起息日为2024年7月12日，付息日为2025年至2027年每年的7月12日，兑付日为2027年7月12日。本期债券无担保，募集资金拟用于偿还到期公司债券。债券将在深圳证券交易所上市，采取多种交易方式进行交易。债券符合通用质押式回购交易基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构相关规定执行。

簿记建档时间为2024年7月10日，投资者需通过簿记系统提交认购订单，网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000万元的整数倍。主承销商为东吴证券股份有限公司，债券受托管理人同样为东吴证券。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。发行方式为网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售。本期债券不向公司股东优先配售，承销方式为代销。