南山智尚: 向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）内容摘要

（原标题：向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿））

南山智尚科技股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过10亿元，用于投资“年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目”。该项目总投资14.985亿元，旨在通过购买新土地和利用现有原料库进行建设，主要内容包括土建工程、设备购置以及道路和绿化工程。项目实施地为山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园，实施主体为南山智尚。募集资金将用于工程费用、设备购置、预备费和铺底流动资金等。在募集资金到位前，南山智尚可利用自筹资金先行投入项目，并在募集资金到位后进行置换。若实际募集资金不足，南山智尚将以自筹资金解决差额。

发行对象为不超过35名特定投资者，包括各类金融机构、合格境外投资者和其他合法投资者，所有发行对象均以现金方式认购。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。发行数量不超过公司总股本的30%，具体数量将根据实际情况调整。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。南山智尚的控制权在发行前后仍为南山村委会，不会发生变化。

南山智尚第二届董事会第二十次会议和2023年第一次临时股东大会已审议通过此次发行方案，还需获得深交所审核和中国证监会注册同意后方可实施。南山智尚将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请股票发行、登记和上市。南山智尚提醒投资者注意募集资金投资项目存在的产能消化、新增关联交易、新增折旧摊销、募集资金不足、新产品开发和市场开拓等风险。