德联集团: 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（2023年度财务数据更新版）内容摘要

（原标题：2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（2023年度财务数据更新版））

广东德联集团股份有限公司计划在2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过48,759.50万元，扣除发行费用后，将用于德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目（预计投资70,850.00万元，拟使用募集资金38,759.50万元）和补充流动资金（预计投资30,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元）。本次发行的股票数量不超过226,298,780股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目已获得上海临港地区开发建设管理委员会的备案证明，项目实施主体上海新源已取得项目用地的不动产权证书，项目用地符合土地政策和城市规划，不存在落实风险。此外，项目已取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会的环境影响报告表的告知承诺决定。

公司提醒投资者注意，本次募集资金投资项目存在产能消化风险、未能实现预期经济效益的风险、业绩下滑风险、原材料波动和供应风险以及存货增长较快相关风险。公司经营业绩与汽车行业的发展周期紧密相关，若汽车行业需求持续低迷或原材料价格大幅上涨，公司业绩可能继续下滑。此外，公司存货增长较快，若不能及时销售，可能增加财务风险并导致存货减值。

本次发行完成后，公司业务和资产不存在变动和整合计划，控制权结构也不会发生变化。由于发行对象尚未确定，公司与发行对象及其控股股东和实际控制人之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争、关联交易的情况将在发行结束后公告。公司已就本次发行的向特定对象发行股票方案取得相关会议审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。