立中集团: 立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告）

立中四通轻合金集团股份有限公司(证券代码：300428，债券代码：123212)已向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“立中转债”。此次发行总额为89,980万元，每张面值100元，共计8,998,000张。债券期限为6年，自2023年7月27日至2029年7月26日。票面利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的2.50%。转股期自2024年2月2日起至债券到期日止。初始转股价格为23.57元/股，当前转股价格为19.09元/股。

转股价格调整机制涉及公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按特定公式进行调整。转股价格向下修正条款允许在特定条件下，公司董事会可提议下调转股价格，但修正后的价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

赎回条款包括到期赎回和有条件赎回，到期赎回价格为票面面值的113%(含最后一期利息)，有条件赎回则在股票价格达到转股价格130%或债券未转股余额低于3,000万元时触发。回售条款允许在最后两个计息年度内，若股票价格低于转股价格的70%，债券持有人有权回售债券。

募集资金主要用于墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目、免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目及补充流动资金。债券评级为AA-，由中证鹏元进行信用评级，中原证券担任债券受托管理人。

2024年，公司召开董事会和股东大会，审议并通过了向下修正“立中转债”转股价格的议案，最终确定转股价格为19.09元/股，自2024年7月5日起生效。此次转股价格修正未对公司日常经营及偿债能力产生不利影响。中原证券作为受托管理人，将持续关注公司对债券的本息偿付情况及其他重大事项。