上海雅仕: 2024年度向特定对象发行A股股票预案内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票预案）

上海雅仕投资发展股份有限公司计划在2024年度向特定对象湖北国际贸易集团有限公司发行A股股票，发行数量为33,519,553股，不超过公司总股本的30%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与最近一期经审计的每股净资产值的较高者。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将相应调整。湖北国贸将以现金认购全部发行股票，构成关联交易，公司将遵循法律法规履行关联交易审批及披露程序。

本次发行募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。湖北国贸认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，且因发行人分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股票也需遵守锁定安排。本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月。

湖北国贸成立于2022年1月13日，主要负责经营商贸物流业务，定位为湖北省外贸综合服务平台，2022年和2023年分别实现营业总收入212.56亿元和411.16亿元。湖北国贸的控股股东为湖北文化旅游集团有限公司，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

本次发行完成后，湖北国贸仍为公司控股股东，不会产生对上市公司构成重大不利影响的同业竞争。若湖北国贸与公司开展业务合作并产生关联交易，公司将严格履行关联交易审批程序，确保交易的合规性和公允性，维护上市公司和全体股东利益。

本次发行触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，但湖北国贸已承诺3年内不转让本次发行的股份，待公司股东大会批准后，可免于发出要约。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会影响公司股权分布的上市条件。