小熊电器: 关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的公告内容摘要

（原标题：关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的公告）

小熊电器股份有限公司计划以1.54亿元现金收购广东罗曼智能科技股份有限公司61.78%的股权，对应注册资本3,633.12万元。交易完成后，小熊电器将掌握罗曼智能的控股权，并将其纳入合并报表范围。此次收购不构成关联交易或重大资产重组，已获董事会审议通过。罗曼智能专注于个人护理小家电的研发、生产和销售，与小熊电器有显著的互补和协同效应。收购旨在深化小熊电器在个护小家电领域的布局，通过整合和赋能，增强这一业务线。交易涉及多个转让方，包括严佑春、和富投资等，交易价格总计154,444,172.38元。交易资金来源于小熊电器的自有资金，将分四期支付，具体支付条件与目标公司业绩挂钩。此外，交易还涉及业绩承诺、过渡期损益安排以及目标公司治理结构的调整等内容。罗曼智能的财务数据显示，2023年其资产总额为44,785.83万元，负债总额为32,833.90万元，净资产为11,951.93万元，营业收入为50,533.46万元，净利润为-372.46万元。罗曼智能的主营业务包括口腔护理电器和美发护理电器，主要通过ODM/OEM模式为海外客户提供服务，客户包括荷兰飞利浦、日本松下等国际品牌。小熊电器希望通过此次收购，扩充产品线，提升海外市场占有率，发挥双方协同效应，提高组织运营效率和供应链响应速度，同时利用罗曼智能的产能优势，提升个护小家电业务的收入规模。然而，交易也存在不能按期进行、商誉减值、业绩承诺不达标及业务整合风险。