力诺特玻: 民生证券股份有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

山东力诺特种玻璃股份有限公司发行了可转换公司债券，债券代码为123221，简称"力诺转债"，由民生证券担任受托管理人。债券发行规模为5亿元，票面利率逐年递增，第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.5%。债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一期利息。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止。初始转股价格为14.40元/股，转股价格可因公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况进行调整。债券设有到期赎回条款和有条件赎回条款，以及回售条款。募集资金主要用于轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目，该项目总投资64,187.27万元，拟投入募集资金50,000万元。债券评级为A+，评级展望为稳定。

民生证券作为受托管理人，履行了各项职责，包括查阅公司定期报告、收集募集资金账户信息、进行现场检查、关注公司资信情况等，以维护债券持有人的利益。

2023年度，公司经营情况和财务状况良好，未发生需要召开债券持有人会议的事项。募集资金使用方面，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，并计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。截至2023年底，部分募集资金用于购买理财产品，其余存放于募集资金专户中。公司未提供本次债券的担保。

此外，公司发生了董事长、总经理及部分董事的变更，但未导致董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司已选举新的董事长，聘任新的总经理，并补选了非独立董事。这些变更均按照相关法律法规和公司治理规定进行。