聚赛龙: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过25,000万元，用于西南生产基地建设项目和补充流动资金。债券发行由长城证券股份有限公司以余额包销方式承销，承销期为2024年7月4日至7月12日。发行费用总计733.03万元，包括保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用。债券发行的主要日程安排包括披露募集说明书、网上路演、原股东优先配售、网上申购、确定中签率、公布中签号码、确定最终配售结果和包销金额，以及募集资金划至发行人账户。债券的付息方式为每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，转股期限自发行结束之日起六个月后至债券到期日止。转股价格的初始确定基于股票交易均价，调整方式涉及股票股利、转增股本、增发新股、配股和现金股利等情况。此外，公司面临业绩下滑、子公司科睿鑫持续亏损、毛利率下滑和经营活动现金流量净额为负等风险。公司董事会已制定措施以提升运营效率、完善公司治理、优化利润分配政策和加强募集资金管理，以应对可能的回报摊薄。公司全体董事和高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和股东的利益。债券发行涉及的违约责任包括支付本金、利息、罚息、违约金以及赔偿损失，争议解决机制遵循中国法律，首先尝试协商解决，否则通过诉讼解决。债券发行适用的法律为中国法律，争议解决地点为保荐机构住所所在地有管辖权的人民法院。