聚赛龙: 长城证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要_股票频道

长城证券作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，已根据相关法律法规完成尽职调查和发行保荐工作。聚赛龙主要从事改性塑料的研发、生产和销售，产品涵盖改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料及其他高分子材料。本次发行的可转债期限为6年，自2024年7月8日至2030年7月7日，每张面值100元，利率逐年递增，从0.30%至2.80%。债券将由资信评级机构评级，且包含债券持有人权利、转股价格调整原则、赎回及回售条款等要素。募集资金主要用于西南生产基地建设和补充流动资金，符合相关法律法规要求。聚赛龙具备健全的组织机构，近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，且募集资金使用符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。公司为改性塑料领域的领先企业，产品广泛应用于家电、汽车、电子通信等行业，与多家知名企业建立合作关系。