华海药业: 浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告内容摘要

浙江华海药业股份有限公司(证券代码：600521，债券代码：110076)于2020年11月2日公开发行了1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，总额184,260万元，期限6年，债券简称"华海转债"。债券利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的2.00%。债券每年付息一次，到期归还本金和最后一期利息。

华海转债的转股期限自2021年5月6日起至2026年11月1日止。转股价格初始为34.66元/股，可根据特定条件调整。转股数量计算方式为Q=V/P，其中V为可转债票面总金额，P为转股价。转股时不足转换为一股的余额将以现金兑付。

华海转债设有到期赎回条款，到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)赎回未转股的可转债。有条件赎回条款规定，当公司股票价格达到一定条件或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。

回售条款允许在特定条件下，可转债持有人可以将可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。此外，若募集资金用途发生重大变化，可转债持有人享有附加回售权利。

转股后的股票享有与原股票同等的权益，参与利润分配。债券持有人有权参与债券持有人会议并行使表决权，同时需遵守相关规定和义务。

募集资金总额不超过184,260万元，用于年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目、生物园区制药及研发中心项目以及补充流动资金。募集资金均存放于公司董事会指定的专项账户中。

2024年，华海转债的转股价格因公司2023年度利润分配方案进行了调整，由33.93元/股调整为33.73元/股，调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。此次调整符合《募集说明书》的规定，未对公司的日常运营及偿债能力产生影响。