欧陆通: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要

深圳欧陆通电子股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为64,452.65万元，共计6,445,265张，每张面值100元。债券期限为6年，自2024年7月5日至2030年7月4日，年利率逐年递增，从第一年的0.10%至第六年的2.00%。债券采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自2024年7月11日起至2030年7月4日止，初始转股价格为44.86元/股。转股价格将根据公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况进行调整。债券持有人在转股时不足转换为1股的部分，将以现金兑付该部分债券的票面金额及应计利息。债券到期后，公司将按债券面值的112.00%赎回未转股的可转债。若公司股票价格在一定条件下达到或超过转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。在最后两个计息年度，若公司股票价格低于转股价格的70%，债券持有人有权回售债券。若募集资金用途出现重大变化，债券持有人同样享有回售权利。债券转股而增加的股票享有与原股票同等权益。债券信用等级为AA-，评级展望为稳定，不提供担保。发行时间为2024年7月5日，面向原股东优先配售，余额部分通过网上向社会公众投资者发行，国金证券负责包销。