欧陆通: 募集说明书内容摘要

深圳欧陆通电子股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，债券总额为64,452.65万元，发行数量为6,445,265张，每张面值100元。债券期限为6年，自2024年7月5日至2030年7月4日，年利率逐年递增，从0.10%至2.00%。原股东可优先配售，配售代码为“380870”，配售简称为“欧通配债”。承销方式为余额包销，承销期为2024年7月3日至7月11日。发行费用总计约为1,210.66万元，包括保荐及承销费、律师费、会计师费等。公司提醒投资者注意汇率波动、境外业务和研发投入等风险。2021至2023年，公司非经常性损益分别为3,355.17万元、2,092.01万元和12,790.90万元。公司近期进行了人事变动，包括监事和高级管理人员的调整，并实施了股权激励计划。此外，公司详细列出了前次募集资金的使用情况和效益分析。

深圳欧陆通电子股份有限公司的股票代码为300870，公司位于深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠花园1栋19号。此次发行的可转换公司债券将在深圳证券交易所上市交易。公司强调，中国证监会和交易所不对申请文件的真实性、准确性和完整性做出保证，也不对发行人的盈利能力、投资价值或投资者收益做出实质判断或保证。投资者需自行承担因发行人经营与收益变化或证券价格变动带来的投资风险。公司出口业务主要采用美元结算，存在汇率波动风险，且境外业务占比较高，面临管理适应性挑战。研发投入持续增长，布局高功率服务器电源等新产品方向。公司还披露了财务指标计算公式、净资产收益率、每股收益、非经常性损益明细、发行安排、可转债基本条款、人事变动、股权激励情况以及前次募集资金使用情况。