欧陆通: 发行保荐书内容摘要

国金证券作为深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，已按照相关法律法规对欧陆通及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查和审慎核查，确认欧陆通符合法律法规及证监会有关证券发行上市的规定，申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧陆通本次发行的可转换公司债券期限为6年，每张面值100元人民币，将聘请资信评级机构进行评级，制定了《可转换公司债券持有人会议规则》以保护债券持有人权益。转股价格初始设定不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价，具体价格由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。转股价格可根据公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况进行调整。此外，设置了转股价格向下修正条款、赎回条款和回售条款，确保投资者权益。

欧陆通已通过内部审核程序，包括质量控制部核查、项目组预审回复、内核风控部审核、问核和内核会议等环节，内核委员会认为欧陆通具备向不特定对象发行可转换公司债券的基本条件，项目符合国家产业政策。

国金证券承诺已勤勉尽责，对欧陆通申请文件和信息披露资料进行了尽职调查和审慎核查，发行保荐书及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，提供的专业服务和出具的专业意见符合法律法规和行业规范，自愿接受证监会监管措施。

欧陆通聘请了第三方机构进行募集资金投资项目可行性分析、出具法律意见书等，聘请行为合法合规，符合证监会相关规定。国金证券已对聘请第三方行为进行了核查，确认符合证监会廉洁从业风险防控意见的规定。