浙矿股份: 海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2024年度））

海通证券发布关于浙矿重工股份有限公司2022年向不特定对象发行的可转换公司债券(简称：浙矿转债，代码：123180)的第三次临时受托管理事务报告(2024年度)。报告指出，浙矿股份于2022年4月21日通过发行可转债的议案，同年5月16日获股东大会批准。经证监会核准，浙矿股份于2023年3月15日通过海通证券发行320万张可转债，每张面值100元，共募集资金3.2亿元，扣除相关费用后，募集资金净额为3.114842亿元，该资金已存入监管账户。此次发行的可转债于2023年3月28日在深交所创业板上市。

中证鹏元于2024年6月24日发布的跟踪评级报告显示，浙矿股份的主体信用等级维持AA-，评级展望稳定，“浙矿转债”信用等级同样维持AA-。评级报告提到，浙矿股份主营矿用破碎、筛选设备，产品定位中高端，符合砂石行业供给侧改革趋势，具有技术、质量和客户服务优势，且现金充足，短期偿付压力小。但报告也关注到，地产红利减弱导致下游砂石需求下降，公司业绩下滑，短期内可能持续承压，客户开工进度和资金链问题导致回款和发货延迟，营运资金压力和坏账风险增加，募投项目进度存在不确定性，面临新客户开拓和或有负债风险。

报告强调，上述事项不会影响浙矿股份可转债的本息安全，不会对其偿债能力和日常经营造成重大影响，不存在重大未披露事项或重大风险。海通证券作为受托管理人，将持续关注对债券持有人有重大影响的事项，严格履行职责。